2011-08-13

Världens största finansföretag

För att hjälpa mina läsare (och mig själv) att förstå nyhetsflödet i denna finanskris 2.0 har jag här sammanställt en lista över världens största banker och företag inom finansbranschen (källa Forbes' lista över världens 2000 största börsnoterade företag). Jag har inte kollat upp exakt vad alla dessa sysslar med - ni får gärna komma med kompletteringar. Den sista kolumnen är bankens/finansföretagets tillgångar som procent av hemlandets BNP. Eftersom många finansföretag har verksamhet i flera länder är inte denna siffra alltid är helt rättvisande (exempelvis för Nordea).
NrNamnLandTillgångar (miljarder $)Verksamhet% av BNP
1Fannie MaeUSA3222Bolån22%
2BNP ParibasFrankrike2681Bank, försäkring104%
3Deutsche BankTyskland2556Bank77%
4HSBC Storbritannien2468Bank110%
5BarclaysStorbritannien2328Bank104%
6Royal Bank of ScotlandStorbritannien2266Bank101%
7Bank of AmericaUSA2265Bank15%
8Freddie MacUSA2262Bolån15%
9Mitsubishi UFJ FinancialJapan2177Bank, finans40%
10Crédit AgricoleFrankrike2131Bank83%
11JPMorgan ChaseUSA2118Bank14%
12CitigroupUSA1913Bank13%
13ICBCKina1724Bank29%
14Mizuho FinancialJapan1666Bank, finans31%
15ING GroupHolland1665Bank213%
16Banco SantanderSpanien1571Bank111%
17Lloyds Banking GroupStorbritannien1546Bank, försäkring69%
18Société GénéraleFrankrike1519Bank59%
19China Construction BankKina1408Bank24%
20UBSSchweiz1403Bank268%
21UniCreditItalien1318Bank64%
22Sumitomo Mitsui FinancialJapan1310Bank, finans24%
23Agricultural Bank of ChinaKina1298Bank22%
24Bank of ChinaKina1278Bank22%
25Wells FargoUSA1258Bank9%
26Credit SuisseSchweiz1097Bank209%
27CommerzbankTyskland1007Bank30%
28AXAFrankrike982Bank38%
29Goldman SachsUSA911Bank, finans6%
30Intesa SanpaoloItalien889Bank43%
31AllianzTyskland838Försäkring, finans, bank25%
32Morgan StanleyUSA808Bank6%
33NordeaSverige776Bank170%
34DexiaBelgien760Bank163%
35General ElectricUSA751Bank, finans, m.m.5%
36Banco Bilbao VizcayaSpanien734Bank52%
37MetLifeUSA731Försäkring, finans5%
38Royal Bank of CanadaKanada721Bank46%
39AIGUSA683Försäkring, finans5%
40National Australia BankAustralien662Bank54%
41NatixisFrankrike640Finans, bank25%
42TD BankKanada616Bank39%
43WestpacAustralien596Bank48%
44Danske BankDanmark578Bank, försäkring186%
45AvivaStorbritannien568Försäkring25%
46GeneraliItalien565Försäkring, finans27%
47Commonwealth BankAustralien545Bank44%
48Bank of Nova ScotiaKanada541Bank34%
49Prudential FinancialUSA540Försäkring, finans4%
50Standard CharteredStorbritannien516Bank23%
51ANZAustralien514Bank42%
52Legal & GeneralStorbritannien507Finans, försäkring23%
53Banco do BrasilBrasilien489Bank23%
54Bank of CommunicationsKina484Bank8%
55AegonHolland446Försäkring, finans57%
56ResonaJapan433Bank8%
57KBCBelgien430Bank92%
58ManulifeKanada420Försäkring, finans27%
59CNP AssurancesFrankrike418Försäkring16%
60Bank of MontrealKanada413Bank26%
61PrudentialStorbritannien408Försäkring, finans18%
62Zurich Financial ServicesSchweiz376Försäkring72%
63Banco BradescoBrasilien374Bank18%
64Berkshire HathawayUSA372Investment3%
65Canadian Imperial Bank (CIBC)Kanada363Bank23%
66ItaúsaBrasilien343Investment, finans16%
67NomuraJapan342Bank, finans6%
68Dai-ichi Life InsuranceJapan340Försäkring6%
69CICFrankrike337Bank, finans13%
70SEBSverige324Bank, försäkring71%
71State Bank of IndiaIndien322Bank21%
72HandelsbankenSverige320Bank70%
73DnB NORNorge320Bank, försäkring77%
74HartfordUSA318Investment, försäkring2%
75Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS)Italien317Bank15%
76US BancorpUSA308Bank2%
77Munich ReTyskland306Försäkring9%
78Old MutualStorbritannien303Försäkring13%
79China Merchants BankKina302Bank5%
80Erste Group BankÖsterrike276Bank73%
81PNC Financial ServicesUSA264Bank2%
82Shanghai Pudong Dev BkKina262Bank4%
83China Citic BankKina260Bank4%
84Bank of IrelandIrland260Bank127%
85SwedbankSverige255Bank56%
86Allied Irish Banks (AIB)Irland249Bank122%
87Bank of New York MellonUSA247Bank2%
88WooriSydkorea244Bank, finans24%
89Deutsche BoerseTyskland244Finans7%
90Standard LifeStorbritannien241Försäkring, finans11%
91SberbankRyssland234Bank16%
92Swiss ReSchweiz228Försäkring44%
93KB Financial GroupSydkorea225Bank22%
94China Everbright BankKina223Bank4%
95DBS GroupSingapore221Bank99%
96ShinhanSydkorea219Bank, finans22%
97Bank of China Hong Kong (BOC)Hong Kong214Bank95%
98Sun Life FinancialKanada211Försäkring, finans13%
99China Minsheng BankingKina208Bank4%
100Sallie MaeUSA205Studielån1%
Om man läser en nyhet om något av toppnamnen på denna lista kan det vara bra att kolla lite extra, då problem för något av dem kan utgöra en stor risk för det globala finansiella systemet.

Kolumnen för bankens tillgångar som procent av hemlandets BNP säger också något om bankens systemrisk på nationell nivå. Är en enskild bank för stor blir det svårt för staten att rädda den. Kombinationen av att vara en av världens största banker samtidigt som man är stor i förhållande till sitt hemlands BNP bedömer jag som särskilt farlig om det händer något. Här sticker franska BNP Paribas ut, liksom Storbritanniens HSBC, Barclays och Royal Bank of Scotland.

Att Storbritannien har tre banker som är så stora både i absoluta tal och i förhållande till BNP sätter landet i en särskilt farlig position. Storbritannien har ju redan problem med stor statsskuld, stort budgetunderskott, stor arbetslöshet och nu senast social oro. Det är kanske deras banker som marknaderna borde oroa sig för istället för det franska? Men det kommer nog i sinom tid. Det är därför jag har med Storbritannien som ett S i BIGPISS. Storbritanniens banker genomgick också redan en massiv räddning i den första finanskrisen - hur klarar de en förnyad kris?

En annan bank som sticker ut är holländska ING Group, vars tillgångar är hela 213 procent av landets tillgångar. Nu har jag dock inte hört något negativt om denna bank, så de verkar inte vara i riskzonen.

Spanska Banco Santander är också i kategorin "too big to save".

De schweiziska bankerna UBS och Credit Suisse är ett kapitel för sig, men är än så länge stabila.

Sedan har vi belgiska Dexia, som jag nämnde igår - definitivt för stor för Belgien att rädda en andra gång (första gången var 2008) och dessutom flitigt omnämnd som riskbank.

Danske bank ser också ut att vara alldeles för stor för hemlandet, liksom svenska Nordea, men mycket av verksamheten finns här i andra nordiska länder.

Vad gäller de irländska bankerna vet vi ju redan att både de och irländska staten tagit sig vatten långt över huvudet.

Slutligen kan vi konstatera att USA:s bankdinosaurier, som det talats mycket om, är ganska små i förhållande till landets BNP. Inte ens bolånejätten Fannie Mae är större än 22 procent av USA:s BNP och största banken Bank of America bara 15 procent.

Utöver dessa börsnoterade banker finns det säkert några andra stora. Holländska statsägda ABN Amro med 538 miljarder dollar i tillgångar (vilket skulle placera den på plats 50 i listan) är en som jag kommer på - kommer ni kära läsare på några fler?

Tillägg 2011-10-30: Med tips från läsare samt en lista från relbanks har jag funnit följande stora ej börsnoterade finansföretag - statsägda eller kooperativa (t.ex. sparbanker).
NamnLandTillgångar (miljarder dollar)Verksamhet% av landets BNP
Japan Post HoldingsJapan3196Bank, post59%
Groupe BPCEFrankrike1124Bank44%
RabobankHolland873Bank111%
Norinchukin BankJapan844Bank15%
China Development BankKina775Bank13%
KfWTyskland591Bank18%
CM-CICFrankrike581Bank22%
ABN AmroHolland538Bank69%
DZ BankTyskland513Bank15%
Landesbank Baden-Wuerttemberg Tyskland501Bank15%
Hypo Real Estate Tyskland439Bank13%
BayernLBTyskland423Bank13%
Deutsche Postbank Tyskland215Bank6%
Landesbank BerlinTyskland176Bank5%
SBABSverige49Bolån, bank11%
Holländska Rabobank sticker ut som väldigt stor i förhållande till landets BNP och japanska postbanken är ungefär lika stor som amerikanska Fannie Mae.

10 kommentarer:

  1. Bra sammanställing. Det har även blåst en hel del kring Societe Generale i veckan (plats 18). Deras tillgångar motsvarar iofs "bara" 59% av frankrikes BNP.

    SvaraRadera
  2. Lite kul att även sätta i relation till världsBNP 58150 miljarder dolares 2009.

    De 40 största inkl Nordea har tillgångar motsvarande cirka 100% av världens BNP

    De svenska Nordea, Handelsb, SEB o Swedb står för cirka 10% av EUbnp.

    Jag undrar hur många års BNP finansmarknaden har som tillgångar egentligen?

    /JM

    SvaraRadera
  3. Och hur stor del av dessa tillgångar är egentligen värdelösa?

    SvaraRadera
  4. Tack för listan. Jag reagerar lite på att Goldman Sachs (på plats 29) inte är större. Är hela verksamheten med i den tillgångsvärderingen?

    SvaraRadera
  5. Vill minnas att jag läste för nåt eller några år sedan att japanska posten skulle vara världens största finansiella institution sett till deponeringar. Sen dess har den delats upp i flera delar men den borde platsa på listan. Detsamma gäller för Norinchukin om vi stannar i Japan. Tillgångarna där ligger runt 1000 miljarder USD. Lite mindre men flera europeiska "bad banks" borde också platsa på listan.

    SvaraRadera
  6. Undrar också över vad som gömmer sig mao vilket substantiellt värde som finns i dessa bankers tillgångar. Hur stor andel är ruttna krediter?

    SvaraRadera
  7. @Martin, det är självklart jättesvårt att säga utan detaljkunskap om bankernas balansräkningar och hur mycket de redan har skrivit ner. Dessutom förändras det med tiden, krediter kan både bli sämre och bättre. I efterhand står det exempelvis klart att de svenska bankerna var alldeles för aggressiva när de skrev ner tillgångarna i Baltikum.

    SvaraRadera
  8. Man minns ju isländska bankernas krediter på över 8 ggr Islands BNP. Det gick ju åt skogen då... Ser att svenska banker ligger på dryga 3 ggr BNP, förhoppningsvis är krediterna mer genomtänkta, om man säger så.

    SvaraRadera
  9. Tack för en väldigt bra o tänkvärd blogg

    Jag har lite funderingar
    Jag får för mig att börsen, guld o fastigheter skulle vara övervärderade o skulle vilja se ett diagram med dessa under en längre period som tog hänsyn till inflationen.
    Jag har hittat den här o undrar om du tycker den är sanningsenlig? http://advisorperspectives.com/dshort/charts/index.html?valuation/SP-Composite-real-regression-to-trend.gif

    SvaraRadera
  10. Det Anonym skriver ovan ang. att det finns 1000 miljarder USD eller mer stämmer. (Vet eftersom jag jobbat i branschen i Japan). Anledningen till detta är att många bara sparar sina löner på kontot utan att investera i andra tillgångsslag så det finns en enorm cash reserv på både posten och bankerna.

    SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.